Коротко
Правила workflow в Zoho CRM могут отправлять WhatsApp и SMS через REST API OmniChannels.ai: либо действием Webhooks, либо функцией Deluge, которая вызывает API через invokeurl с вашим Bearer-токеном. Статусы доставки и ответы приходят в инструмент автоматизации или на ваш endpoint через наш вебхук, который обновляет запись. Расширение из Zoho Marketplace не требуется.
Что вы можете делать
Связь с новыми лидами
Когда лид создаётся из веб-формы, правило workflow отправляет SMS или шаблон WhatsApp на мобильный номер лида, если он дал согласие на получение сообщений (opt-in).
Напоминания о визитах
Правило workflow по дате для встречи, записи или пользовательского поля с датой отправляет напоминание за день до события.
Сообщения при смене этапа сделки
Когда меняется этап сделки, функция Deluge отправляет связанному контакту сообщение со следующим шагом.
Напоминания о продлении
Правило по дате для поля продления или окончания срока заранее отправляет одобренный шаблон WhatsApp.
Запись статусов и ответов
Инструмент автоматизации получает статусы и входящие ответы от нашего вебхука и добавляет заметку или обновляет поле через API Zoho CRM.
Как устроено подключение
В правилах workflow Zoho CRM есть два способа вызвать наш API. Действие Webhooks отправляет HTTP-запрос на заданный вами URL, передавая поля записи как параметры; в актуальной документации Zoho проверьте, что оно умеет передавать нужный заголовок Authorization и формат тела запроса. Функция Deluge, привязанная к правилу, использует invokeurl и даёт полный контроль над URL, заголовками и телом, поэтому она гибче для наших JSON- и multipart-endpoint'ов.
Для обратного канала наша платформа отправляет статусы доставки и входящие сообщения на единственный URL вебхука, настроенный в вашем аккаунте. Укажите в нём инструмент автоматизации, например n8n, Make или Zapier, либо собственный endpoint: он сопоставит сохранённый вами ID сообщения и обновит запись через API Zoho CRM.
- Отправка: правило workflow с действием Webhooks или функцией Deluge с invokeurl
- Храните токен в подключении Zoho или переменной организации, а не в открытом коде функции
- Одиночное SMS отправляется JSON-запросом; массовые отправки и большинство отправок в других каналах используют multipart/form-data
- Сохраняйте полученный ID сообщения в записи, чтобы позже сопоставлять статусы
- Одобренные шаблоны WhatsApp для сообщений по инициативе компании за пределами 24-часового окна
Настройка
- 1
Запросите доступ к API
Запросите тестовый доступ и получите API-токен. Тестовые отправки идут только на ваши собственные подтверждённые номера.
Руководство: Authentication - 2
Напишите функцию Deluge
Создайте функцию, которая формирует запрос к POST /sms/sendSms или другому endpoint канала и вызывает его через invokeurl с заголовком Authorization.
Руководство: SMS API - 3
Привяжите её к правилу workflow
Создайте правило workflow для модуля «Лиды», «Сделки» или другого, задайте триггер и условия и добавьте функцию или действие Webhooks как мгновенное или запланированное действие.
- 4
Сохраните ID сообщения
Настройте функцию так, чтобы она записывала ID из ответа API в поле записи, и статусы можно было сопоставить позже.
- 5
Настройте возврат статусов
Попросите нашу команду указать вебхук вашего аккаунта на инструмент автоматизации или ваш endpoint, который обновит нужную запись через API Zoho CRM.
Руководство: Webhooks and delivery statuses - 6
Проверьте на своём номере
Запустите правило на тестовой записи с вашим подтверждённым номером и проверьте сообщение и сохранённый статус.
Документация вендора
Zoho CRM является товарным знаком своего владельца. OmniChannels.ai не связана с Zoho CRM и не одобрена компанией Zoho CRM; на этой странице описано подключение, которое строится на собственных функциях MCP, HTTP или вебхуков Zoho CRM.
