简而言之
Zoho CRM 工作流规则可用 Webhooks 动作，或 Deluge 函数的 invokeurl 携带 Bearer 令牌调用 REST API 发送 WhatsApp 和短信；状态经 Webhook 回写。无 Zoho Marketplace 扩展。
您可以做什么
跟进新线索
网页表单创建线索后，工作流规则向线索的手机号码发送短信或 WhatsApp 模板（前提是对方已同意接收）。
提醒联系人到访
基于会议、预约或自定义日期字段的日期型工作流规则，在前一天发送提醒。
交易阶段变更时发消息
交易阶段变更时，Deluge 函数向相关联系人发送下一步安排。
发送续约提醒
基于续约或到期字段的日期型规则，在到期日之前发送已审核的 WhatsApp 模板。
记录状态与回复
自动化工具从我们的 Webhook 接收状态和入站回复，并通过 Zoho CRM API 添加备注或更新字段。
连接方式
Zoho CRM 的工作流规则有两种方式调用我们的 API。Webhooks 动作会向您设置的网址发送 HTTP 请求，并把记录字段作为参数；请在 Zoho 当前文档中确认它是否能发送您所需的 Authorization 请求头和请求体格式。附加在规则上的 Deluge 函数使用 invokeurl，可完全控制网址、请求头和请求体，因此对于我们的 JSON 和 multipart 接口，它是更灵活的选择。
回传方面，我们的平台会把送达状态和入站消息发送到您账户上配置的那个 Webhook 网址。请让它指向 n8n、Make 或 Zapier 等自动化工具，或您自己的端点，由其匹配您保存的消息 ID，并通过 Zoho CRM API 更新记录。
- 发送：带有 Webhooks 动作的工作流规则，或使用 invokeurl 的 Deluge 函数
- 令牌请保存在 Zoho 连接或组织变量中，不要明文写进函数代码
- 单条短信为 JSON 请求；群发和大多数其他渠道的发送使用 multipart/form-data
- 将返回的消息 ID 保存在记录上，以便日后匹配状态
- 24 小时窗口之外由企业发起的消息，须使用已审核的 WhatsApp 模板
设置步骤
- 1
- 2
- 3
挂接到工作流规则
在线索、交易或其他模块上创建工作流规则，设置触发条件，并把该函数或 Webhooks 动作添加为即时动作或定时动作。
- 4
保存消息 ID
让函数把 API 响应中的 ID 写入记录上的字段，以便日后匹配状态。
- 5
- 6
用您自己的号码测试
用您已验证的号码在测试记录上触发规则，检查消息以及保存的状态。
厂商文档
Zoho CRM 是其所有者的商标。OmniChannels.ai 与 Zoho CRM 无关联，也未获得 Zoho CRM 的认可；本页介绍的是利用 Zoho CRM 自身的 MCP、HTTP 或 Webhook 功能建立的连接。
