Singkatnya
Workflow rule Zoho CRM dapat mengirim WhatsApp dan SMS lewat REST API OmniChannels.ai, baik dengan aksi Webhooks maupun dengan fungsi Deluge yang memanggil API menggunakan invokeurl dan Bearer token Anda. Status pengiriman dan balasan diteruskan oleh webhook kami ke tools otomatisasi atau endpoint Anda, lalu data tersebut memperbarui record. Tidak ada ekstensi Zoho Marketplace yang terlibat.
Yang bisa Anda lakukan
Tindak lanjut lead baru
Saat lead dibuat dari formulir web, workflow rule mengirim SMS atau template WhatsApp ke nomor ponsel lead, jika mereka sudah memberikan persetujuan (opt-in).
Pengingat kunjungan untuk kontak
Workflow rule berbasis tanggal pada field meeting, janji temu, atau tanggal khusus mengirim pengingat sehari sebelumnya.
Kirim pesan saat tahap deal berubah
Saat tahap sebuah deal berubah, fungsi Deluge mengirim pesan berisi langkah berikutnya ke kontak terkait.
Kirim pengingat perpanjangan
Aturan berbasis tanggal pada field perpanjangan atau masa berlaku mengirim template WhatsApp yang sudah disetujui sebelum tanggal tersebut.
Catat status dan balasan
Tools otomatisasi menerima status dan balasan masuk dari webhook kami, lalu menambahkan catatan atau memperbarui field melalui API Zoho CRM.
Cara koneksinya
Workflow rule Zoho CRM punya dua cara untuk memanggil API kami. Aksi Webhooks mengirim permintaan HTTP ke URL yang Anda tentukan, dengan field record sebagai parameter; periksa di dokumentasi Zoho terbaru apakah aksi ini bisa mengirim header Authorization dan format body yang Anda perlukan. Fungsi Deluge yang dipasang pada rule memakai invokeurl, sehingga Anda mengatur sepenuhnya URL, header, dan body. Karena itu, pilihan ini lebih fleksibel untuk endpoint JSON dan multipart kami.
Untuk arah sebaliknya, platform kami mengirim status pengiriman dan pesan masuk ke satu URL webhook yang dikonfigurasi di akun Anda. Arahkan ke tools otomatisasi seperti n8n, Make, atau Zapier, atau ke endpoint Anda sendiri. Endpoint tersebut mencocokkan ID pesan yang Anda simpan dan memperbarui record melalui API Zoho CRM.
- Kirim: workflow rule dengan aksi Webhooks atau fungsi Deluge yang memakai invokeurl
- Simpan token di koneksi Zoho atau variabel organisasi, bukan di kode fungsi secara langsung
- SMS tunggal memakai permintaan JSON; pengiriman massal dan sebagian besar kanal lain memakai multipart/form-data
- Simpan ID pesan yang dikembalikan pada record agar status bisa dicocokkan nanti
- Template WhatsApp yang sudah disetujui untuk pesan yang dimulai oleh bisnis di luar jendela 24 jam
Atur integrasinya
- 1
Ajukan akses API
Ajukan akses uji coba dan terima token API. Pengiriman uji coba hanya menuju nomor Anda sendiri yang sudah terverifikasi.
Panduan: Authentication - 2
Tulis fungsi Deluge
Buat fungsi yang menyusun permintaan untuk POST /sms/sendSms atau endpoint kanal lain, lalu memanggilnya dengan invokeurl dan header Authorization.
Panduan: SMS API - 3
Pasang pada workflow rule
Buat workflow rule pada modul Leads, Deals, atau modul lain, atur pemicu dan kondisinya, lalu tambahkan fungsi tersebut, atau aksi Webhooks, sebagai aksi instan atau terjadwal.
- 4
Simpan ID pesan
Minta fungsi menulis ID dari respons API ke sebuah field pada record agar status bisa dicocokkan nanti.
- 5
Arahkan status kembali
Minta tim kami mengarahkan webhook akun Anda ke tools otomatisasi atau endpoint Anda, yang akan memperbarui record terkait melalui API Zoho CRM.
Panduan: Webhooks and delivery statuses - 6
Uji dengan nomor Anda sendiri
Picu rule pada record uji dengan nomor Anda yang sudah terverifikasi, lalu periksa pesan dan status yang tersimpan.
Dokumentasi vendor
Zoho CRM adalah merek dagang milik pemiliknya. OmniChannels.ai tidak berafiliasi dengan atau didukung oleh Zoho CRM; halaman ini menjelaskan koneksi yang dibangun dengan fitur MCP, HTTP, atau webhook milik Zoho CRM sendiri.
