En resumen
Las reglas de flujo de trabajo de Zoho CRM pueden enviar WhatsApp y SMS a través de la REST API de OmniChannels.ai, con una acción de Webhooks o con una función Deluge que llama a la API usando invokeurl y su token Bearer. Los estados de entrega y las respuestas llegan a una herramienta de automatización o a su endpoint mediante nuestro webhook, que actualiza el registro. No interviene ninguna extensión de Zoho Marketplace.
Qué puede hacer
Haga seguimiento de nuevos leads
Cuando se crea un lead desde un formulario web, una regla de flujo de trabajo envía un SMS o una plantilla de WhatsApp al móvil del lead, si dio su consentimiento.
Recuerde las visitas a sus contactos
Una regla basada en fecha sobre una reunión, una cita o un campo de fecha personalizado envía un recordatorio el día anterior.
Envíe mensajes al cambiar la etapa de un trato
Cuando cambia la etapa de un trato, una función Deluge envía al contacto relacionado un mensaje con el siguiente paso.
Envíe recordatorios de renovación
Una regla basada en un campo de renovación o vencimiento envía una plantilla de WhatsApp aprobada antes de la fecha.
Registre estados y respuestas
Una herramienta de automatización recibe los estados y las respuestas entrantes desde nuestro webhook y añade una nota o actualiza un campo mediante la API de Zoho CRM.
Cómo se conecta
Las reglas de flujo de trabajo de Zoho CRM tienen dos formas de llamar a nuestra API. Una acción de Webhooks envía una solicitud HTTP a la URL que indique, con campos del registro como parámetros; compruebe en la documentación actual de Zoho que pueda enviar el encabezado Authorization y el formato de cuerpo que necesita. Una función Deluge asociada a la regla usa invokeurl, que da control total sobre la URL, los encabezados y el cuerpo, por lo que es la opción más flexible para nuestros endpoints JSON y multipart.
Para el camino de vuelta, nuestra plataforma envía los estados de entrega y los mensajes entrantes a la única URL de webhook configurada en su cuenta. Apúntela a una herramienta de automatización como n8n, Make o Zapier, o a su propio endpoint, que relaciona el ID de mensaje que guardó y actualiza el registro mediante la API de Zoho CRM.
- Envío: regla de flujo de trabajo con una acción de Webhooks o una función Deluge con invokeurl
- Guarde el token en una conexión de Zoho o en una variable de organización, no en texto plano dentro de la función
- Un SMS individual es una solicitud JSON; los envíos masivos y la mayoría de los demás canales usan multipart/form-data
- Guarde en el registro el ID de mensaje devuelto para relacionar los estados después
- Plantillas de WhatsApp aprobadas para mensajes iniciados por la empresa fuera de la ventana de 24 horas
Configuración
- 1
Solicite acceso a la API
Solicite acceso de prueba y reciba un token de API. Los envíos de prueba solo llegan a sus propios números verificados.
Guía: Authentication - 2
Escriba la función Deluge
Cree una función que construya la solicitud para POST /sms/sendSms u otro endpoint de canal y la llame con invokeurl y el encabezado Authorization.
Guía: SMS API - 3
Asóciela a una regla de flujo de trabajo
Cree una regla de flujo de trabajo en Leads, Deals u otro módulo, defina el disparador y las condiciones, y añada la función, o una acción de Webhooks, como acción instantánea o programada.
- 4
Guarde el ID de mensaje
Haga que la función escriba el ID de la respuesta de la API en un campo del registro para poder relacionar los estados después.
- 5
Redirija los estados
Pida a nuestro equipo que apunte el webhook de su cuenta a su herramienta de automatización o endpoint, que actualiza el registro correspondiente mediante la API de Zoho CRM.
Guía: Webhooks and delivery statuses - 6
Pruebe con su propio número
Active la regla en un registro de prueba con su número verificado y compruebe el mensaje y el estado guardado.
Documentación del fabricante
Zoho CRM es una marca de su titular. OmniChannels.ai no está afiliado a Zoho CRM ni cuenta con su respaldo; esta página describe una conexión creada con las funciones MCP, HTTP o webhook propias de Zoho CRM.
