Kurze Antwort
Workflow-Regeln in Zoho CRM können WhatsApp und SMS über die REST API von OmniChannels.ai senden, entweder mit einer Webhooks-Aktion oder mit einer Deluge-Funktion, die die API per invokeurl und Ihrem Bearer-Token aufruft. Zustellstatus und Antworten erreichen über unseren Webhook ein Automatisierungstool oder Ihren Endpunkt, der den Datensatz aktualisiert. Eine Erweiterung aus dem Zoho Marketplace ist dafür nicht nötig.
Was Sie damit tun können
Neue Leads nachfassen
Wird ein Lead über ein Webformular angelegt, sendet eine Workflow-Regel eine SMS oder eine WhatsApp-Vorlage an die Mobilnummer des Leads, sofern eine Einwilligung vorliegt.
Kontakte an Besuche erinnern
Eine datumsbasierte Workflow-Regel auf einem Meeting, einem Termin oder einem benutzerdefinierten Datumsfeld sendet am Vortag eine Erinnerung.
Bei Phasenwechseln von Deals benachrichtigen
Ändert sich die Phase eines Deals, informiert eine Deluge-Funktion den zugehörigen Kontakt über den nächsten Schritt.
Verlängerungserinnerungen senden
Eine datumsbasierte Regel auf einem Verlängerungs- oder Ablauffeld sendet vor dem Termin eine genehmigte WhatsApp-Vorlage.
Status und Antworten erfassen
Ein Automatisierungstool empfängt Status und eingehende Antworten von unserem Webhook und fügt über die Zoho CRM API eine Notiz hinzu oder aktualisiert ein Feld.
So funktioniert die Verbindung
Workflow-Regeln in Zoho CRM können unsere API auf zwei Wegen aufrufen. Eine Webhooks-Aktion sendet eine HTTP-Anfrage an eine von Ihnen festgelegte URL, mit Datensatzfeldern als Parametern; prüfen Sie in der aktuellen Dokumentation von Zoho, ob sie den benötigten Authorization-Header und das Body-Format senden kann. Eine an die Regel angehängte Deluge-Funktion nutzt invokeurl und gibt Ihnen volle Kontrolle über URL, Header und Body. Sie ist daher die flexiblere Wahl für unsere JSON- und Multipart-Endpunkte.
Für den Rückweg sendet unsere Plattform Zustellstatus und eingehende Nachrichten an die eine Webhook-URL, die für Ihr Konto hinterlegt ist. Richten Sie diese auf ein Automatisierungstool wie n8n, Make oder Zapier oder auf Ihren eigenen Endpunkt, der die gespeicherte Nachrichten-ID abgleicht und den Datensatz über die Zoho CRM API aktualisiert.
- Versand: Workflow-Regel mit Webhooks-Aktion oder Deluge-Funktion mit invokeurl
- Das Token in einer Zoho-Verbindung oder Organisationsvariable ablegen, nicht im Klartext im Funktionscode
- Eine einzelne SMS ist eine JSON-Anfrage; Massenversand und die meisten anderen Kanäle verwenden multipart/form-data
- Die zurückgegebene Nachrichten-ID am Datensatz speichern, um Status später zuzuordnen
- Genehmigte WhatsApp-Vorlagen für vom Unternehmen initiierte Nachrichten außerhalb des 24-Stunden-Fensters
Einrichtung
- 1
API-Zugang anfordern
Fordern Sie einen Testzugang an und erhalten Sie ein API-Token. Testnachrichten gehen nur an Ihre eigenen verifizierten Nummern.
Anleitung: Authentication - 2
Deluge-Funktion schreiben
Erstellen Sie eine Funktion, die die Anfrage für POST /sms/sendSms oder einen anderen Kanal-Endpunkt aufbaut und sie mit invokeurl und dem Authorization-Header aufruft.
Anleitung: SMS API - 3
An eine Workflow-Regel anhängen
Erstellen Sie eine Workflow-Regel für Leads, Deals oder ein anderes Modul, legen Sie Auslöser und Bedingungen fest und fügen Sie die Funktion oder eine Webhooks-Aktion als sofortige oder geplante Aktion hinzu.
- 4
Nachrichten-ID speichern
Lassen Sie die Funktion die ID aus der API-Antwort in ein Feld am Datensatz schreiben, damit sich Status später zuordnen lassen.
- 5
Status zurückführen
Bitten Sie unser Team, den Webhook Ihres Kontos auf Ihr Automatisierungstool oder Ihren Endpunkt zu richten, der den passenden Datensatz über die Zoho CRM API aktualisiert.
Anleitung: Webhooks and delivery statuses - 6
Mit der eigenen Nummer testen
Lösen Sie die Regel an einem Testdatensatz mit Ihrer verifizierten Nummer aus und prüfen Sie die Nachricht und den gespeicherten Status.
Dokumentation des Anbieters
Zoho CRM ist eine Marke ihres Inhabers. OmniChannels.ai ist weder mit Zoho CRM verbunden noch von Zoho CRM unterstützt; diese Seite beschreibt eine Verbindung über die eigenen MCP-, HTTP- oder Webhook-Funktionen von Zoho CRM.
