Kısaca
Zoho CRM iş akışı kuralları, OmniChannels.ai REST API'si üzerinden WhatsApp ve SMS gönderebilir: ya bir Webhooks eylemiyle ya da invokeurl ve Bearer token'ınızla API'yi çağıran bir Deluge fonksiyonuyla. Teslim durumları ve yanıtlar webhook'umuz üzerinden bir otomasyon aracına veya uç noktanıza ulaşır ve kaydı günceller. Herhangi bir Zoho Marketplace uzantısı söz konusu değildir.
Neler yapabilirsiniz?
Yeni potansiyel müşterileri takip edin
Bir web formundan potansiyel müşteri oluşturulduğunda, bir iş akışı kuralı izin vermişse kişinin cep numarasına SMS veya WhatsApp şablonu gönderir.
Kişilere ziyaretleri hatırlatın
Bir toplantı, randevu veya özel tarih alanındaki tarih tabanlı bir iş akışı kuralı, bir gün önceden hatırlatma gönderir.
Fırsat aşaması değişikliklerinde mesaj gönderin
Bir fırsatın aşaması değiştiğinde bir Deluge fonksiyonu, ilgili kişiye bir sonraki adımı mesajla bildirir.
Yenileme hatırlatmaları gönderin
Bir yenileme veya son kullanma alanındaki tarih tabanlı bir kural, tarihten önce onaylı bir WhatsApp şablonu gönderir.
Durumları ve yanıtları kaydedin
Bir otomasyon aracı, durumları ve gelen yanıtları webhook'umuzdan alır ve Zoho CRM API'si üzerinden bir not ekler ya da bir alanı günceller.
Nasıl bağlanır?
Zoho CRM iş akışı kurallarının API'mizi çağırmanın iki yolu vardır. Bir Webhooks eylemi, kayıt alanlarını parametre olarak, belirlediğiniz bir URL'ye HTTP isteği gönderir; ihtiyaç duyduğunuz Authorization başlığını ve gövde biçimini gönderip gönderemediğini Zoho'nun güncel belgelerinden kontrol edin. Kurala bağlı bir Deluge fonksiyonu ise URL, başlıklar ve gövde üzerinde tam denetim sağlayan invokeurl'yi kullanır; bu yüzden JSON ve multipart uç noktalarımız için daha esnek seçenektir.
Dönüş yolu için platformumuz, teslim durumlarını ve gelen mesajları hesabınızda yapılandırılan tek webhook URL'sine gönderir. Bunu n8n, Make veya Zapier gibi bir otomasyon aracına ya da kendi uç noktanıza yönlendirin; o da sakladığınız mesaj kimliğini eşleştirir ve kaydı Zoho CRM API'si üzerinden günceller.
- Gönderim: Webhooks eylemli iş akışı kuralı veya invokeurl kullanan bir Deluge fonksiyonu
- Token'ı düz fonksiyon kodunda değil, bir Zoho bağlantısında veya kuruluş değişkeninde tutun
- Tekil SMS bir JSON isteğidir; toplu ve diğer çoğu kanal gönderimi multipart/form-data kullanır
- Durumları sonradan eşleştirmek için dönen mesaj kimliğini kayıtta saklayın
- 24 saatlik pencerenin dışında işletme tarafından başlatılan mesajlar için onaylı WhatsApp şablonları
Kurulum
- 1
API erişimi isteyin
Test erişimi isteyin ve bir API token'ı alın. Test gönderimleri yalnızca doğrulanmış kendi numaralarınıza gider.
Rehber: Authentication - 2
Deluge fonksiyonunu yazın
POST /sms/sendSms veya başka bir kanal uç noktası için isteği oluşturan ve invokeurl ile Authorization başlığıyla çağıran bir fonksiyon oluşturun.
Rehber: SMS API - 3
Bir iş akışı kuralına bağlayın
Leads, Deals veya başka bir modülde bir iş akışı kuralı oluşturun, tetikleyiciyi ve koşulları belirleyin, ardından fonksiyonu veya bir Webhooks eylemini anlık ya da zamanlanmış eylem olarak ekleyin.
- 4
Mesaj kimliğini kaydedin
Durumların sonradan eşleştirilebilmesi için fonksiyonun API yanıtındaki kimliği kayıttaki bir alana yazmasını sağlayın.
- 5
Durumları geri yönlendirin
Ekibimizden hesabınızın webhook'unu, eşleşen kaydı Zoho CRM API'si üzerinden güncelleyen otomasyon aracınıza veya uç noktanıza yönlendirmesini isteyin.
Rehber: Webhooks and delivery statuses - 6
Kendi numaranızla test edin
Kuralı doğrulanmış numaranızın bulunduğu bir test kaydında tetikleyin; mesajı ve kaydedilen durumu kontrol edin.
Üretici belgeleri
Zoho CRM, sahibinin ticari markasıdır. OmniChannels.ai, Zoho CRM ile bağlantılı değildir ve Zoho CRM tarafından onaylanmamıştır; bu sayfa, Zoho CRM'in kendi MCP, HTTP veya webhook özellikleriyle kurulan bir bağlantıyı açıklar.
