En bref
Les règles de workflow de Zoho CRM peuvent envoyer des WhatsApp et SMS via l'API REST d'OmniChannels.ai, soit avec une action Webhooks, soit avec une fonction Deluge qui appelle l'API grâce à invokeurl et votre jeton Bearer. Les statuts de livraison et les réponses arrivent, via notre webhook, dans un outil d'automatisation ou sur votre endpoint, qui met à jour la fiche. Aucune extension Zoho Marketplace n'est nécessaire.
Ce que vous pouvez faire
Relancer les nouveaux leads
Lorsqu'un lead est créé depuis un formulaire web, une règle de workflow envoie un SMS ou un modèle WhatsApp sur le mobile du lead, s'il a donné son consentement.
Rappeler les visites aux contacts
Une règle de workflow basée sur une date (réunion, rendez-vous ou champ de date personnalisé) envoie un rappel la veille.
Notifier les changements d'étape d'une affaire
Lorsque l'étape d'une affaire change, une fonction Deluge envoie au contact associé un message indiquant la prochaine étape.
Envoyer des rappels de renouvellement
Une règle basée sur un champ de date de renouvellement ou d'expiration envoie un modèle WhatsApp approuvé avant l'échéance.
Enregistrer statuts et réponses
Un outil d'automatisation reçoit les statuts et les réponses entrantes depuis notre webhook et ajoute une note ou met à jour un champ via l'API Zoho CRM.
Comment la connexion fonctionne
Les règles de workflow de Zoho CRM offrent deux façons d'appeler notre API. Une action Webhooks envoie une requête HTTP vers l'URL de votre choix, avec les champs de la fiche en paramètres ; vérifiez dans la documentation actuelle de Zoho qu'elle peut transmettre l'en-tête Authorization et le format de corps dont vous avez besoin. Une fonction Deluge rattachée à la règle utilise invokeurl, qui donne un contrôle total sur l'URL, les en-têtes et le corps : c'est donc l'option la plus souple pour nos endpoints JSON et multipart.
Pour le retour, notre plateforme envoie les statuts de livraison et les messages entrants à l'unique URL de webhook configurée sur votre compte. Faites-la pointer vers un outil d'automatisation comme n8n, Make ou Zapier, ou vers votre propre endpoint, qui retrouve l'ID de message enregistré et met à jour la fiche via l'API Zoho CRM.
- Envoi : règle de workflow avec une action Webhooks ou une fonction Deluge utilisant invokeurl
- Conservez le jeton dans une connexion Zoho ou une variable d'organisation, pas en clair dans le code de la fonction
- Un SMS unitaire est une requête JSON ; les envois groupés et la plupart des autres canaux utilisent multipart/form-data
- Enregistrez l'ID de message renvoyé sur la fiche pour rapprocher les statuts ensuite
- Modèles WhatsApp approuvés pour les messages à l'initiative de l'entreprise hors de la fenêtre de 24 heures
Mise en place
- 1
Demander l'accès à l'API
Demandez un accès de test et recevez un jeton d'API. Les envois de test partent uniquement vers vos propres numéros vérifiés.
Guide: Authentication - 2
Écrire la fonction Deluge
Créez une fonction qui construit la requête pour POST /sms/sendSms ou un autre endpoint de canal, et l'appelle avec invokeurl et l'en-tête Authorization.
Guide: SMS API - 3
La rattacher à une règle de workflow
Créez une règle de workflow sur Leads, Deals ou un autre module, définissez le déclencheur et les conditions, puis ajoutez la fonction, ou une action Webhooks, comme action instantanée ou planifiée.
- 4
Enregistrer l'ID de message
Faites écrire par la fonction l'ID renvoyé par l'API dans un champ de la fiche, afin de rapprocher les statuts ensuite.
- 5
Faire remonter les statuts
Demandez à notre équipe de faire pointer le webhook de votre compte vers votre outil d'automatisation ou votre endpoint, qui met à jour la fiche correspondante via l'API Zoho CRM.
Guide: Webhooks and delivery statuses - 6
Tester avec votre propre numéro
Déclenchez la règle sur une fiche de test portant votre numéro vérifié, puis contrôlez le message et le statut enregistré.
Documentation de l'éditeur
Zoho CRM est une marque de son propriétaire. OmniChannels.ai n'est ni affilié à Zoho CRM ni approuvé par lui ; cette page décrit une connexion réalisée avec les fonctions MCP, HTTP ou webhook propres à Zoho CRM.
