Em resumo
As regras de fluxo de trabalho do Zoho CRM podem enviar WhatsApp e SMS pela REST API da OmniChannels.ai, com uma ação de Webhooks ou com uma função Deluge que chama a API usando invokeurl e o seu token Bearer. Os status de entrega e as respostas chegam a uma ferramenta de automação ou ao seu endpoint pelo nosso webhook, que atualiza o registro. Nenhuma extensão do Zoho Marketplace é usada.
O que você pode fazer
Acompanhar novos leads
Quando um lead é criado a partir de um formulário web, uma regra de fluxo de trabalho envia um SMS ou um modelo de WhatsApp para o celular do lead, caso ele tenha dado consentimento.
Lembrar contatos de visitas
Uma regra baseada em data em uma reunião, agendamento ou campo de data personalizado envia um lembrete na véspera.
Enviar mensagens quando o negócio muda de estágio
Quando o estágio de um negócio muda, uma função Deluge envia ao contato relacionado uma mensagem com o próximo passo.
Enviar lembretes de renovação
Uma regra baseada em data em um campo de renovação ou vencimento envia um modelo de WhatsApp aprovado antes da data.
Registrar status e respostas
Uma ferramenta de automação recebe os status e as respostas pelo nosso webhook e adiciona uma nota ou atualiza um campo pela API do Zoho CRM.
Como a conexão funciona
As regras de fluxo de trabalho do Zoho CRM têm duas formas de chamar nossa API. Uma ação de Webhooks envia uma requisição HTTP para uma URL definida por você, com os campos do registro como parâmetros; confirme na documentação atual do Zoho que ela consegue enviar o cabeçalho Authorization e o formato de corpo de que você precisa. Uma função Deluge vinculada à regra usa invokeurl, que dá controle total sobre URL, cabeçalhos e corpo, e por isso é a opção mais flexível para nossos endpoints JSON e multipart.
No caminho de volta, nossa plataforma envia os status de entrega e as mensagens recebidas para a única URL de webhook configurada na sua conta. Aponte essa URL para uma ferramenta de automação como n8n, Make ou Zapier, ou para o seu próprio endpoint, que localiza o ID da mensagem que você armazenou e atualiza o registro pela API do Zoho CRM.
- Envio: regra de fluxo de trabalho com uma ação de Webhooks ou uma função Deluge usando invokeurl
- Guarde o token em uma conexão do Zoho ou em uma variável da organização, não em texto puro no código da função
- Um único SMS é uma requisição JSON; envios em massa e a maioria dos outros canais usam multipart/form-data
- Armazene no registro o ID da mensagem retornado para associar os status depois
- Modelos de WhatsApp aprovados para mensagens iniciadas pela empresa fora da janela de 24 horas
Configuração
- 1
Solicitar acesso à API
Solicite acesso de teste e receba um token de API. Os envios de teste vão apenas para os seus próprios números verificados.
Guia: Authentication - 2
Escrever a função Deluge
Crie uma função que monte a requisição para POST /sms/sendSms ou outro endpoint de canal e a chame com invokeurl e o cabeçalho Authorization.
Guia: SMS API - 3
Vincular a uma regra de fluxo de trabalho
Crie uma regra de fluxo de trabalho em Leads, Negócios ou outro módulo, defina o gatilho e as condições e adicione a função, ou uma ação de Webhooks, como ação imediata ou agendada.
- 4
Salvar o ID da mensagem
Faça a função gravar o ID da resposta da API em um campo do registro, para associar os status depois.
- 5
Encaminhar os status de volta
Peça à nossa equipe que aponte o webhook da sua conta para sua ferramenta de automação ou endpoint, que atualiza o registro correspondente pela API do Zoho CRM.
Guia: Webhooks and delivery statuses - 6
Testar com o seu número
Acione a regra em um registro de teste com o seu número verificado e confira a mensagem e o status armazenado.
Documentação do fornecedor
Zoho CRM é uma marca de seu proprietário. A OmniChannels.ai não é afiliada nem endossada por Zoho CRM; esta página descreve uma conexão feita com os recursos de MCP, HTTP ou webhook do próprio Zoho CRM.
