In breve
Le regole di workflow di Zoho CRM possono inviare WhatsApp e SMS tramite l'API REST di OmniChannels.ai, con un'azione Webhooks oppure con una funzione Deluge che chiama l'API usando invokeurl e il vostro token Bearer. Stati di consegna e risposte raggiungono uno strumento di automazione o il vostro endpoint tramite il nostro webhook, che aggiorna il record. Non è coinvolta alcuna estensione di Zoho Marketplace.
Cosa potete fare
Seguite i nuovi lead
Quando un lead viene creato da un modulo web, una regola di workflow invia un SMS o un template WhatsApp al numero di cellulare del lead, se ha dato il consenso (opt-in).
Ricordate ai contatti le visite
Una regola di workflow basata su una data, applicata a una riunione, un appuntamento o un campo data personalizzato, invia un promemoria il giorno prima.
Scrivete quando cambia la fase di una trattativa
Quando la fase di una trattativa cambia, una funzione Deluge scrive al contatto collegato indicando il passo successivo.
Inviate promemoria di rinnovo
Una regola basata su una data, applicata a un campo di rinnovo o scadenza, invia un template WhatsApp approvato prima della data.
Registrate stati e risposte
Uno strumento di automazione riceve dal nostro webhook gli stati e le risposte in entrata e aggiunge una nota o aggiorna un campo tramite l'API di Zoho CRM.
Come si collega
Le regole di workflow di Zoho CRM hanno due modi per chiamare la nostra API. Un'azione Webhooks invia una richiesta HTTP a un URL che impostate, con i campi del record come parametri; verificate nella documentazione aggiornata di Zoho che possa inviare l'intestazione Authorization e il formato di corpo che vi servono. Una funzione Deluge collegata alla regola usa invokeurl, che dà pieno controllo su URL, intestazioni e corpo, ed è quindi la scelta più flessibile per i nostri endpoint JSON e multipart.
Per il percorso di ritorno, la nostra piattaforma invia stati di consegna e messaggi in entrata all'unico URL webhook configurato sul vostro account. Puntatelo a uno strumento di automazione come n8n, Make o Zapier, o a un vostro endpoint, che associa l'ID messaggio salvato e aggiorna il record tramite l'API di Zoho CRM.
- Invio: regola di workflow con un'azione Webhooks o una funzione Deluge che usa invokeurl
- Conservate il token in una connessione Zoho o in una variabile dell'organizzazione, non in chiaro nel codice della funzione
- L'SMS singolo è una richiesta JSON; gli invii massivi e la maggior parte degli altri canali usano multipart/form-data
- Salvate sul record l'ID messaggio restituito per associare gli stati più avanti
- Template WhatsApp approvati per i messaggi avviati dall'azienda fuori dalla finestra di 24 ore
Configurazione
- 1
Richiedete l'accesso API
Richiedete l'accesso di prova e ricevete un token API. Gli invii di prova arrivano solo ai vostri numeri verificati.
Guida: Authentication - 2
Scrivete la funzione Deluge
Create una funzione che costruisce la richiesta per POST /sms/sendSms o per un altro endpoint di canale e la chiama con invokeurl e l'intestazione Authorization.
Guida: SMS API - 3
Collegatela a una regola di workflow
Create una regola di workflow su Leads, Deals o un altro modulo, impostate trigger e condizioni e aggiungete la funzione, o un'azione Webhooks, come azione immediata o pianificata.
- 4
Salvate l'ID del messaggio
Fate scrivere alla funzione l'ID contenuto nella risposta dell'API in un campo del record, così gli stati potranno essere associati più avanti.
- 5
Instradate gli stati di ritorno
Chiedete al nostro team di puntare il webhook del vostro account sul vostro strumento di automazione o endpoint, che aggiorna il record corrispondente tramite l'API di Zoho CRM.
Guida: Webhooks and delivery statuses - 6
Fate una prova con il vostro numero
Attivate la regola su un record di prova con il vostro numero verificato e controllate il messaggio e lo stato memorizzato.
Documentazione del fornitore
Zoho CRM è un marchio del rispettivo proprietario. OmniChannels.ai non è affiliata a Zoho CRM né da essa approvata; questa pagina descrive un collegamento realizzato con le funzioni MCP, HTTP o webhook di Zoho CRM.
