En resumen
Microsoft Dynamics 365 puede enviar WhatsApp y SMS a través de OmniChannels.ai con un flujo de Power Automate: un disparador de Dataverse se activa cuando cambia una fila y la acción HTTP llama a nuestra REST API con su token Bearer. Los estados de entrega vuelven por nuestro webhook a un flujo que actualiza Dataverse. Para agentes de IA, Copilot Studio puede conectarse a nuestro servidor MCP. No hay app en AppSource.
Qué puede hacer
Haga seguimiento de nuevos leads
Cuando se crea una fila de lead, un flujo envía un SMS o una plantilla de WhatsApp al móvil del lead, si dio su consentimiento (opt-in).
Recuerde las citas a sus clientes
Un flujo programado busca las citas o reservas de servicio de mañana y envía un recordatorio a cada cliente.
Envíe mensajes al cambiar una oportunidad
Cuando cambia la etapa de venta o el estado de una oportunidad, un flujo envía al contacto principal un mensaje con el siguiente paso.
Envíe recordatorios de renovación
Un flujo recurrente lista los contratos o derechos de servicio cercanos a su fecha de fin y envía una plantilla de WhatsApp aprobada.
Registre estados y respuestas
Un flujo con un disparador de solicitud HTTP recibe los eventos de nuestro webhook y escribe el estado o la respuesta en una fila de Dataverse o en una nota de la escala de tiempo.
Cree un agente en Copilot Studio
Un agente de Copilot Studio con nuestro servidor MCP añadido como herramienta, junto con conocimiento de Dataverse o conectores para sus datos, puede buscar clientes y enviar mensajes.
Pruebe a pedir
“Envía un recordatorio de renovación por WhatsApp a los clientes cuyos contratos vencen el mes que viene.”
Cómo se conecta
Las apps de Dynamics 365 guardan sus datos en Dataverse, así que la vía habitual es Power Automate. El disparador de Dataverse "When a row is added, modified or deleted" inicia un flujo, y la acción HTTP llama a nuestra API con un encabezado Authorization: Bearer. Las solicitudes JSON como POST /sms/sendSms son sencillas; los envíos multipart/form-data necesitan un cuerpo multipart en la acción HTTP o una Azure Function. La acción HTTP y el disparador de solicitud HTTP son conectores premium, así que revise su licencia de Power Automate.
Para el camino de vuelta, un flujo con el disparador "When an HTTP request is received" le da una URL; nuestro equipo la configura como la única URL de webhook de su cuenta y el flujo actualiza la fila correspondiente. Para agentes de IA, Copilot Studio puede añadir un servidor MCP remoto como herramienta. Nuestro servidor MCP solo envía mensajes y lee informes de entrega; el agente necesita acceso a Dataverse mediante sus propias fuentes de conocimiento, conectores o servidor MCP.
- Disparador: "When a row is added, modified or deleted" de Dataverse, o un flujo programado
- Envío: acción HTTP de Power Automate (premium) con el token Bearer en una entrada segura o en Key Vault
- Recepción: flujo "When an HTTP request is received" configurado como webhook de su cuenta
- Agentes de IA: Copilot Studio con nuestro servidor MCP en https://mcp.broadnet.me/mcp
- Plantillas de WhatsApp aprobadas para mensajes iniciados por la empresa fuera de la ventana de 24 horas
Configuración
- 1
Solicite acceso a la API
Solicite acceso de prueba y reciba un token de API. Los envíos de prueba solo llegan a sus propios números verificados.
Guía: Authentication - 2
Cree el flujo
En Power Automate, inicie un flujo con el disparador de Dataverse para la tabla que necesite, como Leads u Opportunities, y añada condiciones de filtro.
- 3
Llame a la API
Añada una acción HTTP para POST /sms/sendSms o el endpoint del canal, con el encabezado Authorization y el número de teléfono asignado desde la fila.
Guía: SMS API - 4
Guarde el ID de mensaje
Escriba el ID de la respuesta en una columna de la fila para poder relacionar los estados después.
- 5
Reciba los estados
Cree un segundo flujo con el disparador de solicitud HTTP, pida a nuestro equipo que configure su URL como su webhook y actualice la fila correspondiente.
Guía: Webhooks and delivery statuses - 6
Añada un agente si lo necesita
En Copilot Studio, añada nuestro servidor MCP como herramienta con su token y mantenga las acciones de envío del agente limitadas y revisadas.
Guía: MCP server for AI agents
Documentación del fabricante
Microsoft Dynamics 365 es una marca de su titular. OmniChannels.ai no está afiliado a Microsoft Dynamics 365 ni cuenta con su respaldo; esta página describe una conexión creada con las funciones MCP, HTTP o webhook propias de Microsoft Dynamics 365.
