简而言之
Dynamics 365 通过 Power Automate 经 OmniChannels.ai 发送 WhatsApp 与短信：Dataverse 触发器加 HTTP 操作调用 REST API，状态经 webhook 回写。没有 AppSource 应用。
您可以做什么
跟进新线索
创建线索行时，若对方已授权，流程会向线索的手机发送短信或 WhatsApp 模板。
提醒客户预约
定时流程查找明天的预约或服务订单，并向每位客户发送提醒。
商机变更时发消息
商机的销售阶段或状态变化时，流程向主要联系人发送下一步说明。
发送续约提醒
周期性流程列出临近到期的合同或权益，并发送已审核的 WhatsApp 模板。
记录状态与回复
带 HTTP 请求触发器的流程接收我们的 webhook 事件，并把状态或回复写入 Dataverse 数据行或时间线备注。
在 Copilot Studio 中构建智能体
在 Copilot Studio 智能体中添加我们的 MCP 服务器作为工具，再配合 Dataverse 知识源或连接器读取你的数据，即可查找客户并发送消息。
试着这样提问
“给合同下月到期的客户发送 WhatsApp 续约提醒。”
连接方式
Dynamics 365 应用把数据存储在 Dataverse 中，因此常规做法是使用 Power Automate。Dataverse 触发器「When a row is added, modified or deleted」启动流程，HTTP 操作携带 Authorization: Bearer 请求头调用我们的 API。POST /sms/sendSms 这类 JSON 请求很直接；multipart/form-data 发送需要在 HTTP 操作中构造 multipart 请求体，或借助 Azure Function。HTTP 操作和 HTTP 请求触发器属于高级连接器，请确认你的 Power Automate 许可。
回传方向上，使用「When an HTTP request is received」触发器的流程会生成一个 URL；我们的团队会把它设为你账户唯一的 webhook URL，流程再更新对应数据行。对于 AI 智能体，Copilot Studio 可添加远程 MCP 服务器作为工具。我们的 MCP 服务器只负责发送消息和读取送达报告，智能体需通过自己的知识源、连接器或 MCP 服务器访问 Dataverse。
- 触发器：Dataverse「When a row is added, modified or deleted」，或定时流程
- 发送：Power Automate HTTP 操作（高级），Bearer 令牌保存在安全输入或 Key Vault 中
- 接收：把「When an HTTP request is received」流程设为账户的 webhook
- AI 智能体：Copilot Studio 接入 https://mcp.broadnet.me/mcp 的 MCP 服务器
- 24 小时窗口之外由企业主动发起的消息，需使用已审核的 WhatsApp 模板
设置步骤
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创建流程
在 Power Automate 中，用所需数据表（如 Leads 或 Opportunities）的 Dataverse 触发器启动流程，并添加筛选条件。
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保存消息 ID
把响应中的 ID 写入数据行的某一列，以便之后匹配状态。
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厂商文档
Microsoft Dynamics 365 是其所有者的商标。OmniChannels.ai 与 Microsoft Dynamics 365 无关联，也未获得 Microsoft Dynamics 365 的认可；本页介绍的是利用 Microsoft Dynamics 365 自身的 MCP、HTTP 或 Webhook 功能建立的连接。
