In breve
Microsoft Dynamics 365 può inviare WhatsApp e SMS tramite OmniChannels.ai con un flusso Power Automate: un trigger Dataverse si attiva quando una riga cambia e l'azione HTTP chiama la nostra API REST con il vostro token Bearer. Gli stati di consegna tornano tramite il nostro webhook a un flusso che aggiorna Dataverse. Per gli agenti IA, Copilot Studio può collegarsi al nostro server MCP. Non esiste un'app su AppSource.
Cosa potete fare
Seguite i nuovi lead
Quando viene creata una riga di lead, un flusso invia un SMS o un template WhatsApp al cellulare del lead, se ha dato il consenso (opt-in).
Ricordate gli appuntamenti ai clienti
Un flusso pianificato trova gli appuntamenti o le prenotazioni di servizio per domani e invia a ogni cliente un promemoria.
Scrivete quando un'opportunità cambia
Quando la fase di vendita o lo stato di un'opportunità cambia, un flusso scrive al contatto principale indicando il passo successivo.
Inviate promemoria di rinnovo
Un flusso ricorrente elenca i contratti o i diritti vicini alla data di scadenza e invia un template WhatsApp approvato.
Registrate stati e risposte
Un flusso con un trigger di richiesta HTTP riceve gli eventi del nostro webhook e scrive lo stato o la risposta in una riga Dataverse o in una nota della timeline.
Create un agente in Copilot Studio
Un agente Copilot Studio con il nostro server MCP aggiunto come strumento, più conoscenza Dataverse o connettori per i vostri dati, può trovare i clienti e inviare messaggi.
Provate a chiedere
“Invia un promemoria di rinnovo via WhatsApp ai clienti i cui contratti scadono il mese prossimo.”
Come si collega
Le app di Dynamics 365 memorizzano i dati in Dataverse, quindi la strada più comune è Power Automate. Il trigger Dataverse "When a row is added, modified or deleted" avvia un flusso e l'azione HTTP chiama la nostra API con un'intestazione Authorization: Bearer. Le richieste JSON come POST /sms/sendSms sono semplici; gli invii multipart/form-data richiedono un corpo multipart nell'azione HTTP o una Azure Function. L'azione HTTP e il trigger di richiesta HTTP sono connettori premium: verificate la vostra licenza Power Automate.
Per il percorso di ritorno, un flusso con il trigger "When an HTTP request is received" vi fornisce un URL; il nostro team lo imposta come unico URL webhook sul vostro account e il flusso aggiorna la riga corrispondente. Per gli agenti IA, Copilot Studio può aggiungere un server MCP remoto come strumento. Il nostro server MCP invia messaggi e legge solo i rapporti di consegna; l'agente ha bisogno dell'accesso a Dataverse tramite le proprie fonti di conoscenza, i connettori o un altro server MCP.
- Trigger: Dataverse "When a row is added, modified or deleted", oppure un flusso pianificato
- Invio: azione HTTP di Power Automate (premium) con il token Bearer conservato in un input protetto o in Key Vault
- Ricezione: flusso "When an HTTP request is received" impostato come webhook del vostro account
- Agenti IA: Copilot Studio con il nostro server MCP su https://mcp.broadnet.me/mcp
- Template WhatsApp approvati per i messaggi avviati dall'azienda fuori dalla finestra di 24 ore
Configurazione
- 1
Richiedete l'accesso API
Richiedete l'accesso di prova e ricevete un token API. Gli invii di prova arrivano solo ai vostri numeri verificati.
Guida: Authentication - 2
Create il flusso
In Power Automate, avviate un flusso con il trigger Dataverse per la tabella che vi serve, come Leads o Opportunities, e aggiungete condizioni di filtro.
- 3
Chiamate l'API
Aggiungete un'azione HTTP per POST /sms/sendSms o per l'endpoint del canale, con l'intestazione Authorization e il numero di telefono associato dalla riga.
Guida: SMS API - 4
Salvate l'ID del messaggio
Scrivete l'ID contenuto nella risposta in una colonna della riga, così gli stati potranno essere associati più avanti.
- 5
Ricevete gli stati
Costruite un secondo flusso con il trigger di richiesta HTTP, chiedete al nostro team di impostare il suo URL come vostro webhook e aggiornate la riga corrispondente.
Guida: Webhooks and delivery statuses - 6
Aggiungete un agente, se lo volete
In Copilot Studio, aggiungete il nostro server MCP come strumento con il vostro token e mantenete limitate e riviste le azioni di invio dell'agente.
Guida: MCP server for AI agents
Documentazione del fornitore
Microsoft Dynamics 365 è un marchio del rispettivo proprietario. OmniChannels.ai non è affiliata a Microsoft Dynamics 365 né da essa approvata; questa pagina descrive un collegamento realizzato con le funzioni MCP, HTTP o webhook di Microsoft Dynamics 365.
