Em resumo
O Microsoft Dynamics 365 pode enviar WhatsApp e SMS pela OmniChannels.ai com um fluxo do Power Automate: um gatilho do Dataverse dispara quando uma linha muda e a ação HTTP chama nossa REST API com o seu token Bearer. Os status de entrega voltam pelo nosso webhook para um fluxo que atualiza o Dataverse. Para agentes de IA, o Copilot Studio pode se conectar ao nosso servidor MCP. Não existe app no AppSource.
O que você pode fazer
Acompanhar novos leads
Quando uma linha de lead é criada, um fluxo envia um SMS ou um modelo de WhatsApp para o celular do lead, caso ele tenha dado consentimento.
Lembrar clientes de agendamentos
Um fluxo agendado encontra os compromissos ou reservas de serviço do dia seguinte e envia um lembrete a cada cliente.
Enviar mensagens quando a oportunidade muda
Quando o estágio de vendas ou o status de uma oportunidade muda, um fluxo envia ao contato principal uma mensagem com o próximo passo.
Enviar lembretes de renovação
Um fluxo recorrente lista contratos ou direitos próximos da data de término e envia um modelo de WhatsApp aprovado.
Registrar status e respostas
Um fluxo com gatilho de requisição HTTP recebe os eventos do nosso webhook e grava o status ou a resposta em uma linha do Dataverse ou em uma nota da linha do tempo.
Criar um agente no Copilot Studio
Um agente do Copilot Studio com nosso servidor MCP adicionado como ferramenta, mais fontes de conhecimento do Dataverse ou conectores para os seus dados, pode encontrar clientes e enviar mensagens.
Experimente pedir
“Envie um lembrete de renovação por WhatsApp para os clientes cujos contratos vencem no mês que vem.”
Como a conexão funciona
Os apps do Dynamics 365 armazenam os dados no Dataverse, então o caminho mais comum é o Power Automate. O gatilho do Dataverse "When a row is added, modified or deleted" inicia um fluxo, e a ação HTTP chama nossa API com o cabeçalho Authorization: Bearer. Requisições JSON como POST /sms/sendSms são simples; envios multipart/form-data exigem um corpo multipart na ação HTTP ou uma Azure Function. A ação HTTP e o gatilho de requisição HTTP são conectores premium, então confira a sua licença do Power Automate.
No caminho de volta, um fluxo com o gatilho "When an HTTP request is received" fornece uma URL; nossa equipe a define como a única URL de webhook da sua conta, e o fluxo atualiza a linha correspondente. Para agentes de IA, o Copilot Studio pode adicionar um servidor MCP remoto como ferramenta. Nosso servidor MCP apenas envia mensagens e lê relatórios de entrega; o agente precisa de acesso ao Dataverse pelas próprias fontes de conhecimento, conectores ou servidor MCP.
- Gatilho: Dataverse "When a row is added, modified or deleted", ou um fluxo agendado
- Envio: ação HTTP do Power Automate (premium) com o token Bearer em uma entrada segura ou no Key Vault
- Recebimento: fluxo "When an HTTP request is received" definido como webhook da sua conta
- Agentes de IA: Copilot Studio com nosso servidor MCP em https://mcp.broadnet.me/mcp
- Modelos de WhatsApp aprovados para mensagens iniciadas pela empresa fora da janela de 24 horas
Configuração
- 1
Solicitar acesso à API
Solicite acesso de teste e receba um token de API. Os envios de teste vão apenas para os seus próprios números verificados.
Guia: Authentication - 2
Criar o fluxo
No Power Automate, inicie um fluxo com o gatilho do Dataverse para a tabela necessária, como Leads ou Oportunidades, e adicione condições de filtro.
- 3
Chamar a API
Adicione uma ação HTTP para POST /sms/sendSms ou para o endpoint do canal, com o cabeçalho Authorization e o número de telefone mapeado a partir da linha.
Guia: SMS API - 4
Armazenar o ID da mensagem
Grave o ID da resposta em uma coluna da linha para associar os status depois.
- 5
Receber os status
Crie um segundo fluxo com o gatilho de requisição HTTP, peça à nossa equipe que defina a URL dele como seu webhook e atualize a linha correspondente.
Guia: Webhooks and delivery statuses - 6
Adicionar um agente, se quiser
No Copilot Studio, adicione nosso servidor MCP como ferramenta com o seu token e mantenha as ações de envio do agente limitadas e revisadas.
Guia: MCP server for AI agents
Documentação do fornecedor
Microsoft Dynamics 365 é uma marca de seu proprietário. A OmniChannels.ai não é afiliada nem endossada por Microsoft Dynamics 365; esta página descreve uma conexão feita com os recursos de MCP, HTTP ou webhook do próprio Microsoft Dynamics 365.
