WhatsApp AI 销售助手：线索筛选指南

您好，我是 Delta Cloud 的虚拟助手，可以解答问题，也可以为您联系我们的销售团队。可以先问您几个简单的问题吗？这样我能把您转给合适的同事。
[好的，请问] [转人工]

如何给线索评分并分流？

给每个答案一个分值，加总后应用阈值。透明的积分模型优于不透明的分数，因为销售人员可以看到线索为什么被如此分流。

示例模型（请根据您的业务调整）：

每月对照真实结果复查阈值。如果大多数“销售就绪”的线索没有转化，请提高门槛或调整权重。

它如何连接您的 CRM 和日历？

助手应创建或更新线索，附上对话摘要和得分，并预约会议，无需任何人重新录入。统一的字段才能做出报表。

一条最基本的 CRM 记录包含：姓名、电话号码、渠道、来源（广告、二维码、页面）、每个问题的回答、得分、负责人、下一步和同意状态。我们的 WhatsApp CRM 集成指南和通过 webhook 连接 CRM指南展示了数据流。送达状态以统一的 webhook 格式返回，REST API 记录在开发者文档中。

预约时，助手从销售人员的日历中提供两三个时段，确认选择，并发送确认和提醒模板。提醒的做法请参阅预约提醒；提交时请把确认和提醒标注为实用型（Utility）模板（最终类别由 Meta 决定）。

什么时候应由真人接手？

当线索提出要求、意向很高、话题超出助手的范围，或助手拿不准时，就转交。转交时带上上下文，让线索不必重复说明。

触发条件：

1. 线索要求真人，或说“给我打电话”。
2. 得分越过销售就绪的阈值。
3. 线索询问定制报价、合同、法律条款，或您尚未批准的集成。
4. 线索不满或投诉。
5. 助手连续两次没有听懂。
6. CRM 中的高价值客户来信。

告诉线索接下来会发生什么（“我们团队的 Aisha 会在工作时间内回复您”），并在转交之后让 AI 不再作答。WhatsApp 的商业政策期望自动化带有通往真人的升级路径。我们的聊天机器人转人工指南有详细说明。

哪些护栏能防止 AI 销售助手帮倒忙？

限制它知道什么、能做什么、可以承诺什么。会编造折扣的销售助手，还不如没有助手。

• 只用已批准的内容。 产品事实、政策和常见问题来自受控来源。答案不在其中时，就说“我向团队确认一下”。
• 不编造价格、折扣、交付日期或合同条款。 链接到您已发布的价格页面，或转人工。
• 不作无法证明的声明。 给助手一份禁止声明的清单。
• 披露它是自动化的。 在每个渠道的第一条消息中说明。
• 立即尊重退订。 “Stop”会终止外发跟进并更新 CRM。
• 限制数据收集。 不要在聊天中索取卡号或证件号。
• 记录每个操作，并每周抽样检查对话。

Meta 的 WhatsApp Business 条款（第4.7节）限制了 AI 是平台上提供的主要功能时的 AI 服务商；在您自己的销售和服务中使用 AI 是另一种情形，但请阅读最新文本，并与您的服务商确认您的设计。

一次筛选对话是什么样的？

下面是一个与利雅得设施服务公司“Najd Facilities”有关的虚构示例。线索来自 Click to WhatsApp 广告。

助手没有编造价格，收集了需求、面积、时间和决策权，将线索评为销售就绪，预约了通话，并把摘要传给了 CRM。

如何衡量 AI 销售助手？

要同时衡量速度、质量和成果。只看速度会奖励快速的错误回答。

用虚构数字举例：一个月内1,000个由广告带来的聊天中，620人回答了问题，186人评为销售就绪，120人预约了会议，90人出席。互动率为62%，合格率为有互动者的30%，预约会议率约为销售就绪线索的65%，到场率为75%。把每一步与上个月以及真人处理的线索比较，并查看下降最大的那一步的对话。

如何推广上线？

从小处着手，用证据扩大。

1. 选定一个渠道和一个线索来源。 例如 Click to WhatsApp 广告。
2. 与销售一起编写筛选脚本和评分表，并与法务一起编写禁止声明的清单。
3. 加载已批准的内容，并用过去真实的咨询在英语和阿拉伯语下测试。
4. 先在影子模式下运行，由销售人员审阅草稿，然后对一部分流量开启。
5. 保留一个按旧方式处理的对照组。
6. 每周复盘，并根据结果调整规则。
7. 第一个渠道稳定后再增加渠道。

应避免哪些错误？

• 一开始问太多问题。 问最少的问题，其余让销售去问。
• 让助手去谈判。 价格例外属于真人。
• 隐形的自动化。 说明它是自动化的。
• 窗口之外没有跟进路径。 为 WhatsApp 准备好模板。
• 没人信任的分数。 展示理由，并与销售一起调整。
• 忽视同意。 只给联系过您或已订阅同意的线索发消息。
• 没有复盘机制。 每周阅读对话。

OmniChannels.ai 如何提供帮助

OmniChannels.ai 通过 BroadNet AI 在 WhatsApp、网页聊天和其他渠道上运行 AI 助手，具备英语和阿拉伯语理解、持久记忆、工具调用和转交真人客服的能力。来自 WhatsApp 和 Instagram 的对话汇入同一个 Omni Inbox，webhook 和 REST API 可以把线索数据传给您的 CRM。BroadNet 是 Meta 官方认可的商业解决方案提供商。欢迎预约演示，设计您的筛选流程。