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title: "Zoho CRM + OmniChannels.ai：用工作流规则联系线索和客户"
description: "通过 Webhook 动作或 Deluge 函数，让 Zoho CRM 工作流规则调用 OmniChannels.ai API 发送 WhatsApp 和短信，并记录送达状态。"
canonical: "https://omnichannels.ai/zh/integrations/zoho-crm/"
language: "zh"
updated: "2026-10-10"
publisher: "BroadNet Technologies"
brand: "OmniChannels.ai"
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# Zoho CRM + OmniChannels.ai：用工作流规则联系线索和客户

Canonical: https://omnichannels.ai/zh/integrations/zoho-crm/
Language: zh
Publisher: OmniChannels.ai by BroadNet Technologies

**简而言之:** Zoho CRM 工作流规则可用 Webhooks 动作，或 Deluge 函数的 invokeurl 携带 Bearer 令牌调用 REST API 发送 WhatsApp 和短信；状态经 Webhook 回写。无 Zoho Marketplace 扩展。

通过 API 和 Webhook 连接

## 您可以做什么

### 跟进新线索

网页表单创建线索后，工作流规则向线索的手机号码发送短信或 WhatsApp 模板（前提是对方已同意接收）。

### 提醒联系人到访

基于会议、预约或自定义日期字段的日期型工作流规则，在前一天发送提醒。

### 交易阶段变更时发消息

交易阶段变更时，Deluge 函数向相关联系人发送下一步安排。

### 发送续约提醒

基于续约或到期字段的日期型规则，在到期日之前发送已审核的 WhatsApp 模板。

### 记录状态与回复

自动化工具从我们的 Webhook 接收状态和入站回复，并通过 Zoho CRM API 添加备注或更新字段。

## 连接方式

Zoho CRM 的工作流规则有两种方式调用我们的 API。Webhooks 动作会向您设置的网址发送 HTTP 请求，并把记录字段作为参数；请在 Zoho 当前文档中确认它是否能发送您所需的 Authorization 请求头和请求体格式。附加在规则上的 Deluge 函数使用 invokeurl，可完全控制网址、请求头和请求体，因此对于我们的 JSON 和 multipart 接口，它是更灵活的选择。

回传方面，我们的平台会把送达状态和入站消息发送到您账户上配置的那个 Webhook 网址。请让它指向 n8n、Make 或 Zapier 等自动化工具，或您自己的端点，由其匹配您保存的消息 ID，并通过 Zoho CRM API 更新记录。

- 发送：带有 Webhooks 动作的工作流规则，或使用 invokeurl 的 Deluge 函数
- 令牌请保存在 Zoho 连接或组织变量中，不要明文写进函数代码
- 单条短信为 JSON 请求；群发和大多数其他渠道的发送使用 multipart/form-data
- 将返回的消息 ID 保存在记录上，以便日后匹配状态
- 24 小时窗口之外由企业发起的消息，须使用已审核的 WhatsApp 模板

## 设置步骤

1. **申请 API 接入:** 申请测试权限并获取 API 令牌。测试消息仅会发送到您自己已验证的号码。 (指南: https://omnichannels.ai/developers/authentication/)
2. **编写 Deluge 函数:** 创建一个函数，构建 POST /sms/sendSms 或其他渠道接口的请求，并使用 invokeurl 和 Authorization 请求头调用它。 (指南: https://omnichannels.ai/developers/sms/)
3. **挂接到工作流规则:** 在线索、交易或其他模块上创建工作流规则，设置触发条件，并把该函数或 Webhooks 动作添加为即时动作或定时动作。
4. **保存消息 ID:** 让函数把 API 响应中的 ID 写入记录上的字段，以便日后匹配状态。
5. **把状态回传:** 请我们的团队把您账户的 Webhook 指向自动化工具或您的端点，由它通过 Zoho CRM API 更新对应的记录。 (指南: https://omnichannels.ai/developers/webhooks/)
6. **用您自己的号码测试:** 用您已验证的号码在测试记录上触发规则，检查消息以及保存的状态。

## 示例工作流程

Zoho CRM 工作流规则 (线索创建、交易阶段变更或到达指定日期) → Deluge 函数或 Webhook (携带您的 Bearer 令牌的 invokeurl 调用) → OmniChannels.ai API (发送消息并返回消息 ID) → 客户手机 (WhatsApp 模板或短信已送达) → 状态回传 Zoho CRM (自动化工具通过 API 更新记录)

## 常见问题

### Zoho Marketplace 中有 OmniChannels.ai 扩展吗？

没有。Zoho CRM 通过自带的工作流功能（Webhooks 动作，或使用 invokeurl 的 Deluge 函数）和您的 API 令牌调用我们的公开 REST API。

### 应该用 Webhook 动作还是 Deluge 函数？

对于我们的 API，Deluge 函数通常更容易，因为它可以完全控制请求头和请求体，还能读取响应来保存消息 ID。Webhook 动作适合简单请求，或把数据发送到自动化工具。

### Zoho CRM 的工作流规则和函数取决于我的版本吗？

工作流规则、Webhook、函数及其使用限制因 Zoho CRM 版本而异。规划高流量之前，请先查看 Zoho 当前的版本详情。

### 回复如何进入 Zoho CRM？

入站消息会送达您账户上的 Webhook 网址。自动化工具或您的端点按手机号码找到记录，并通过 Zoho CRM API 添加备注或更新字段。

## 开发者指南

- https://omnichannels.ai/developers/authentication/
- https://omnichannels.ai/developers/sms/
- https://omnichannels.ai/developers/whatsapp/
- https://omnichannels.ai/developers/webhooks/

## 厂商文档

- [Webhooks — Zoho CRM Help](https://help.zoho.com/portal/en/kb/crm/automate-business-processes/actions/articles/webhooks-workflow)
- [Deluge help](https://www.zoho.com/deluge/help/)

## 相关集成

- https://omnichannels.ai/zh/integrations/hubspot/
- https://omnichannels.ai/zh/integrations/salesforce/
- https://omnichannels.ai/zh/integrations/make/
- https://omnichannels.ai/zh/integrations/n8n/

Zoho CRM 是其所有者的商标。OmniChannels.ai 与 Zoho CRM 无关联，也未获得 Zoho CRM 的认可；本页介绍的是利用 Zoho CRM 自身的 MCP、HTTP 或 Webhook 功能建立的连接。

更新于: 2026-10-10