--- title: "Zoho CRM + OmniChannels.ai: scrivete a lead e clienti dalle regole di workflow" description: "Inviate WhatsApp e SMS dalle regole di workflow di Zoho CRM con l'API di OmniChannels.ai, tramite azioni webhook o funzioni Deluge, e registrate gli stati." canonical: "https://omnichannels.ai/it/integrations/zoho-crm/" language: "it" updated: "2026-10-10" publisher: "BroadNet Technologies" brand: "OmniChannels.ai" --- # Zoho CRM + OmniChannels.ai: scrivete a lead e clienti dalle regole di workflow Canonical: https://omnichannels.ai/it/integrations/zoho-crm/ Language: it Publisher: OmniChannels.ai by BroadNet Technologies **In breve:** Le regole di workflow di Zoho CRM possono inviare WhatsApp e SMS tramite l'API REST di OmniChannels.ai, con un'azione Webhooks oppure con una funzione Deluge che chiama l'API usando invokeurl e il vostro token Bearer. Stati di consegna e risposte raggiungono uno strumento di automazione o il vostro endpoint tramite il nostro webhook, che aggiorna il record. Non è coinvolta alcuna estensione di Zoho Marketplace. Collegamento tramite API e webhook ## Cosa potete fare ### Seguite i nuovi lead Quando un lead viene creato da un modulo web, una regola di workflow invia un SMS o un template WhatsApp al numero di cellulare del lead, se ha dato il consenso (opt-in). ### Ricordate ai contatti le visite Una regola di workflow basata su una data, applicata a una riunione, un appuntamento o un campo data personalizzato, invia un promemoria il giorno prima. ### Scrivete quando cambia la fase di una trattativa Quando la fase di una trattativa cambia, una funzione Deluge scrive al contatto collegato indicando il passo successivo. ### Inviate promemoria di rinnovo Una regola basata su una data, applicata a un campo di rinnovo o scadenza, invia un template WhatsApp approvato prima della data. ### Registrate stati e risposte Uno strumento di automazione riceve dal nostro webhook gli stati e le risposte in entrata e aggiunge una nota o aggiorna un campo tramite l'API di Zoho CRM. ## Come si collega Le regole di workflow di Zoho CRM hanno due modi per chiamare la nostra API. Un'azione Webhooks invia una richiesta HTTP a un URL che impostate, con i campi del record come parametri; verificate nella documentazione aggiornata di Zoho che possa inviare l'intestazione Authorization e il formato di corpo che vi servono. Una funzione Deluge collegata alla regola usa invokeurl, che dà pieno controllo su URL, intestazioni e corpo, ed è quindi la scelta più flessibile per i nostri endpoint JSON e multipart. Per il percorso di ritorno, la nostra piattaforma invia stati di consegna e messaggi in entrata all'unico URL webhook configurato sul vostro account. Puntatelo a uno strumento di automazione come n8n, Make o Zapier, o a un vostro endpoint, che associa l'ID messaggio salvato e aggiorna il record tramite l'API di Zoho CRM. - Invio: regola di workflow con un'azione Webhooks o una funzione Deluge che usa invokeurl - Conservate il token in una connessione Zoho o in una variabile dell'organizzazione, non in chiaro nel codice della funzione - L'SMS singolo è una richiesta JSON; gli invii massivi e la maggior parte degli altri canali usano multipart/form-data - Salvate sul record l'ID messaggio restituito per associare gli stati più avanti - Template WhatsApp approvati per i messaggi avviati dall'azienda fuori dalla finestra di 24 ore ## Configurazione 1. **Richiedete l'accesso API:** Richiedete l'accesso di prova e ricevete un token API. Gli invii di prova arrivano solo ai vostri numeri verificati. (Guida: https://omnichannels.ai/developers/authentication/) 2. **Scrivete la funzione Deluge:** Create una funzione che costruisce la richiesta per POST /sms/sendSms o per un altro endpoint di canale e la chiama con invokeurl e l'intestazione Authorization. (Guida: https://omnichannels.ai/developers/sms/) 3. **Collegatela a una regola di workflow:** Create una regola di workflow su Leads, Deals o un altro modulo, impostate trigger e condizioni e aggiungete la funzione, o un'azione Webhooks, come azione immediata o pianificata. 4. **Salvate l'ID del messaggio:** Fate scrivere alla funzione l'ID contenuto nella risposta dell'API in un campo del record, così gli stati potranno essere associati più avanti. 5. **Instradate gli stati di ritorno:** Chiedete al nostro team di puntare il webhook del vostro account sul vostro strumento di automazione o endpoint, che aggiorna il record corrispondente tramite l'API di Zoho CRM. (Guida: https://omnichannels.ai/developers/webhooks/) 6. **Fate una prova con il vostro numero:** Attivate la regola su un record di prova con il vostro numero verificato e controllate il messaggio e lo stato memorizzato. ## Flusso di lavoro di esempio Regola di workflow Zoho CRM (Lead creato, fase della trattativa cambiata o data raggiunta) → Funzione Deluge o webhook (Chiamata invokeurl con il vostro token Bearer) → API OmniChannels.ai (Invia il messaggio e restituisce un ID messaggio) → Telefono del cliente (Template WhatsApp o SMS consegnato) → Stato di ritorno in Zoho CRM (Lo strumento di automazione aggiorna il record tramite l'API) ## Domande ### Esiste un'estensione OmniChannels.ai su Zoho Marketplace? No. Zoho CRM chiama la nostra API REST pubblica tramite le proprie funzioni di workflow, un'azione Webhooks o una funzione Deluge che usa invokeurl, con il vostro token API. ### Devo usare un'azione webhook o una funzione Deluge? Una funzione Deluge è di solito più semplice per la nostra API, perché controlla completamente intestazioni e corpo e può leggere la risposta per salvare l'ID messaggio. Le azioni webhook sono adatte a richieste semplici o all'invio di dati a uno strumento di automazione. ### Le regole di workflow e le funzioni di Zoho CRM dipendono dalla mia edizione? Regole di workflow, webhook e funzioni, e i relativi limiti d'uso, variano in base all'edizione di Zoho CRM. Verificate i dettagli aggiornati delle edizioni Zoho prima di pianificare volumi elevati. ### Come arrivano le risposte in Zoho CRM? I messaggi in entrata arrivano all'URL webhook del vostro account. Uno strumento di automazione o il vostro endpoint trova il record tramite numero di telefono e aggiunge una nota o aggiorna un campo con l'API di Zoho CRM. ## Guide per sviluppatori - https://omnichannels.ai/developers/authentication/ - https://omnichannels.ai/developers/sms/ - https://omnichannels.ai/developers/whatsapp/ - https://omnichannels.ai/developers/webhooks/ ## Documentazione del fornitore - [Webhooks — Zoho CRM Help](https://help.zoho.com/portal/en/kb/crm/automate-business-processes/actions/articles/webhooks-workflow) - [Deluge help](https://www.zoho.com/deluge/help/) ## Integrazioni correlate - https://omnichannels.ai/it/integrations/hubspot/ - https://omnichannels.ai/it/integrations/salesforce/ - https://omnichannels.ai/it/integrations/make/ - https://omnichannels.ai/it/integrations/n8n/ Zoho CRM è un marchio del rispettivo proprietario. OmniChannels.ai non è affiliata a Zoho CRM né da essa approvata; questa pagina descrive un collegamento realizzato con le funzioni MCP, HTTP o webhook di Zoho CRM. Aggiornato: 2026-10-10