--- title: "Zoho CRM + OmniChannels.ai: envíe mensajes a leads y clientes desde reglas de flujo de trabajo" description: "Envíe WhatsApp y SMS desde reglas de flujo de trabajo de Zoho CRM con la API de OmniChannels.ai, mediante webhooks o funciones Deluge, y registre los estados." canonical: "https://omnichannels.ai/es/integrations/zoho-crm/" language: "es" updated: "2026-10-10" publisher: "BroadNet Technologies" brand: "OmniChannels.ai" --- # Zoho CRM + OmniChannels.ai: envíe mensajes a leads y clientes desde reglas de flujo de trabajo Canonical: https://omnichannels.ai/es/integrations/zoho-crm/ Language: es Publisher: OmniChannels.ai by BroadNet Technologies **En resumen:** Las reglas de flujo de trabajo de Zoho CRM pueden enviar WhatsApp y SMS a través de la REST API de OmniChannels.ai, con una acción de Webhooks o con una función Deluge que llama a la API usando invokeurl y su token Bearer. Los estados de entrega y las respuestas llegan a una herramienta de automatización o a su endpoint mediante nuestro webhook, que actualiza el registro. No interviene ninguna extensión de Zoho Marketplace. Conexión por API y webhooks ## Qué puede hacer ### Haga seguimiento de nuevos leads Cuando se crea un lead desde un formulario web, una regla de flujo de trabajo envía un SMS o una plantilla de WhatsApp al móvil del lead, si dio su consentimiento. ### Recuerde las visitas a sus contactos Una regla basada en fecha sobre una reunión, una cita o un campo de fecha personalizado envía un recordatorio el día anterior. ### Envíe mensajes al cambiar la etapa de un trato Cuando cambia la etapa de un trato, una función Deluge envía al contacto relacionado un mensaje con el siguiente paso. ### Envíe recordatorios de renovación Una regla basada en un campo de renovación o vencimiento envía una plantilla de WhatsApp aprobada antes de la fecha. ### Registre estados y respuestas Una herramienta de automatización recibe los estados y las respuestas entrantes desde nuestro webhook y añade una nota o actualiza un campo mediante la API de Zoho CRM. ## Cómo se conecta Las reglas de flujo de trabajo de Zoho CRM tienen dos formas de llamar a nuestra API. Una acción de Webhooks envía una solicitud HTTP a la URL que indique, con campos del registro como parámetros; compruebe en la documentación actual de Zoho que pueda enviar el encabezado Authorization y el formato de cuerpo que necesita. Una función Deluge asociada a la regla usa invokeurl, que da control total sobre la URL, los encabezados y el cuerpo, por lo que es la opción más flexible para nuestros endpoints JSON y multipart. Para el camino de vuelta, nuestra plataforma envía los estados de entrega y los mensajes entrantes a la única URL de webhook configurada en su cuenta. Apúntela a una herramienta de automatización como n8n, Make o Zapier, o a su propio endpoint, que relaciona el ID de mensaje que guardó y actualiza el registro mediante la API de Zoho CRM. - Envío: regla de flujo de trabajo con una acción de Webhooks o una función Deluge con invokeurl - Guarde el token en una conexión de Zoho o en una variable de organización, no en texto plano dentro de la función - Un SMS individual es una solicitud JSON; los envíos masivos y la mayoría de los demás canales usan multipart/form-data - Guarde en el registro el ID de mensaje devuelto para relacionar los estados después - Plantillas de WhatsApp aprobadas para mensajes iniciados por la empresa fuera de la ventana de 24 horas ## Configuración 1. **Solicite acceso a la API:** Solicite acceso de prueba y reciba un token de API. Los envíos de prueba solo llegan a sus propios números verificados. (Guía: https://omnichannels.ai/developers/authentication/) 2. **Escriba la función Deluge:** Cree una función que construya la solicitud para POST /sms/sendSms u otro endpoint de canal y la llame con invokeurl y el encabezado Authorization. (Guía: https://omnichannels.ai/developers/sms/) 3. **Asóciela a una regla de flujo de trabajo:** Cree una regla de flujo de trabajo en Leads, Deals u otro módulo, defina el disparador y las condiciones, y añada la función, o una acción de Webhooks, como acción instantánea o programada. 4. **Guarde el ID de mensaje:** Haga que la función escriba el ID de la respuesta de la API en un campo del registro para poder relacionar los estados después. 5. **Redirija los estados:** Pida a nuestro equipo que apunte el webhook de su cuenta a su herramienta de automatización o endpoint, que actualiza el registro correspondiente mediante la API de Zoho CRM. (Guía: https://omnichannels.ai/developers/webhooks/) 6. **Pruebe con su propio número:** Active la regla en un registro de prueba con su número verificado y compruebe el mensaje y el estado guardado. ## Flujo de ejemplo Regla de Zoho CRM (Lead creado, cambio de etapa del trato o fecha alcanzada) → Función Deluge o webhook (Llamada invokeurl con su token Bearer) → API de OmniChannels.ai (Envía el mensaje y devuelve un ID de mensaje) → Teléfono del cliente (Plantilla de WhatsApp o SMS entregados) → Estado de vuelta a Zoho CRM (La herramienta de automatización actualiza el registro vía API) ## Preguntas ### ¿Hay una extensión de OmniChannels.ai en Zoho Marketplace? No. Zoho CRM llama a nuestra REST API pública con sus propias funciones de flujo de trabajo, una acción de Webhooks o una función Deluge con invokeurl, usando su token de API. ### ¿Uso una acción de webhook o una función Deluge? Una función Deluge suele ser más sencilla para nuestra API, porque controla por completo los encabezados y el cuerpo y puede leer la respuesta para guardar el ID de mensaje. Las acciones de webhook sirven para solicitudes simples o para enviar datos a una herramienta de automatización. ### ¿Las reglas y funciones de Zoho CRM dependen de mi edición? Las reglas de flujo de trabajo, los webhooks y las funciones, así como sus límites de uso, varían según la edición de Zoho CRM. Consulte los detalles actuales de las ediciones de Zoho antes de planificar volúmenes altos. ### ¿Cómo llegan las respuestas a Zoho CRM? Los mensajes entrantes llegan a la URL de webhook de su cuenta. Una herramienta de automatización o su endpoint busca el registro por número de teléfono y añade una nota o actualiza un campo con la API de Zoho CRM. ## Guías para desarrolladores - https://omnichannels.ai/developers/authentication/ - https://omnichannels.ai/developers/sms/ - https://omnichannels.ai/developers/whatsapp/ - https://omnichannels.ai/developers/webhooks/ ## Documentación del fabricante - [Webhooks — Zoho CRM Help](https://help.zoho.com/portal/en/kb/crm/automate-business-processes/actions/articles/webhooks-workflow) - [Deluge help](https://www.zoho.com/deluge/help/) ## Integraciones relacionadas - https://omnichannels.ai/es/integrations/hubspot/ - https://omnichannels.ai/es/integrations/salesforce/ - https://omnichannels.ai/es/integrations/make/ - https://omnichannels.ai/es/integrations/n8n/ Zoho CRM es una marca de su titular. OmniChannels.ai no está afiliado a Zoho CRM ni cuenta con su respaldo; esta página describe una conexión creada con las funciones MCP, HTTP o webhook propias de Zoho CRM. Actualizado: 2026-10-10